Aides & Intégrations administratives (ChorusPro, Teledec)
Aides & Intégrations administratives (ChorusPro, Teledec)
Récupérez les informations de facturation publique et automatisez l'envoi de déclarations aux services administratifs.
Connectez votre organisation aux services publics pour gagner du temps, rester conforme et éviter les saisies manuelles.
Une intégration claire avec ChorusPro et Teledec vous permet de rechercher automatiquement le nom de facturation des organismes publics, générer et envoyer les fichiers requis, et gérer les captures / redirections vers des plateformes partenaires. Utile pour les équipes qui traitent des factures publiques ou doivent transmettre des déclarations administratives.
Fonctionnalités clés
Recherche nom de facturation (ChorusPro)
Saisissez le SIREN/SIRET ou identifiant national et récupérez automatiquement le nom de facturation connu par ChorusPro. Gain : plus de précision sur les destinataires publics et moins de corrections manuelles.
Génération & envoi de fichiers
Générez les fichiers requis (PDF + écritures) et envoyez-les directement vers ChorusPro, Teledec ou autres destinations partenaires. Gain : conformité et économies de temps lors des transferts mensuels.
Captures & redirections partenaires
Activez les captures et redirections pour acheminer automatiquement des documents vers vos plateformes partenaires (ex. gestionnaires de paiement, plateformes tierces). Gain : flux automatisés et suivi centralisé.
How to use it
Suivez ces étapes pour configurer, rechercher un nom de facturation, et lancer un export/envoi.
Configuration et usages pas à pas
1 — Vérifier et compléter le profil de l’organisation
Où : Paramètres > Organisation (ou Profil entreprise).
Que faire : vérifiez que SIREN/SIRET, adresse complète, numéros TVA et coordonnées de l’établissement sont remplis.
Résultat : les intégrations ne fonctionneront pas correctement si ces champs sont incomplets — complétez-les avant de continuer.
2 — Lier et configurer l’intégration
Où : Paramètres > Intégrations administratives (ou Intégrations).
Que faire : choisissez ChorusPro ou Teledec puis cliquez sur “Lier le compte” ou “Configurer”. Fournissez l’email et le mot de passe fournis par le service public (ou suivez le flux d’autorisation). Activez les options de transfert (ex. autoriser envoi automatique).
Ce qui se passe ensuite : l’application teste la connexion ; un message de confirmation s’affiche si la liaison est OK. Si la connexion échoue, revérifiez vos identifiants et l’état du compte sur le site du service.
3 — Demander le nom de facturation via ChorusPro
Où : Fiche Organisation / Ajouter un établissement / Bouton “Chercher via ChorusPro” (ou bouton similaire lors de la création d’un contact).
Que faire : saisissez l’identifiant national (SIREN ou SIRET) puis cliquez sur “Rechercher”.
Ce qui se passe ensuite : le système interroge ChorusPro et affiche les résultats. Sélectionnez la ligne correspondant à l’établissement souhaité pour remplir automatiquement le nom de facturation et les coordonnées.
4 — Générer et envoyer les fichiers (export mensuel ou période)
Où : Comptabilité > Exporter / Transférer une période.
Que faire : sélectionnez la période (mois de début / fin), choisissez le format (ex. format universel, FEC, ou format adapté au service), puis choisissez la destination (ChorusPro, Teledec ou “Export local”). Cliquez sur “Transférer” ou “Générer”.
Ce qui se passe ensuite : la génération crée les PDF et les écritures ; l’envoi démarre si vous avez choisi une destination. Vous recevez une notification et le statut d’export devient consultable.
5 — Suivre le statut et gérer les erreurs
Où : Comptabilité > Exports (ou page d’historique des envois).
Que faire : consultez l’état (en cours, réussi, rejeté). En cas d’erreur, ouvrez le détail pour lire le message et corriger (ex. factures non conformes, fichier non au format requis). Relancez l’envoi après correction.
Ce qui se passe ensuite : les erreurs courantes précisent la raison (ex. facture non en Factur‑X pour ChorusPro) ; corrigez la facture puis relancez l’export.
6 — Configurer captures & redirections pour partenaires
Où : Paramètres > Partenaires / Captures & redirections.
Que faire : activez la connexion au partenaire, mappez les champs (ex. champ « nom de facturation »), choisissez la destination des documents et activez les règles (ex. rediriger toutes les factures vers la plateforme X si client = public). Sauvegardez.
Ce qui se passe ensuite : les documents correspondant aux règles sont automatiquement capturés et redirigés selon vos paramétrages ; vérifiez les logs ou l’historique pour confirmer les transferts.
Astuce pratique
Avant d’activer les transferts automatiques, faites un test sur un seul mois ou une facture de test. Cela permet de vérifier la conformité (format, nom de facturation) sans impacter plusieurs périodes. Conservez une copie locale du fichier envoyé pour vos archives.
Limites et règles importantes
- Les échanges suivent les règles des services publics : authentification, quotas d’appels et formats acceptés. Respectez les identifiants et ne partagez pas vos accès.
- ChorusPro peut exiger un format particulier (ex. Factur‑X) pour certaines factures ; les fichiers non conformes seront rejetés.
- Certaines informations doivent être complètes côté organisation (SIREN/SIRET, adresse, TVA, établissement) pour que la recherche et l’envoi fonctionnent correctement. Vérifiez ces champs avant tout envoi.
- En cas de rejet, corrigez les données et relancez uniquement les documents concernés.
FAQ
Frequently Asked Questions
Besoin d’aide supplémentaire ?
Si vous rencontrez des cas particuliers (organismes spécifiques, formats complexes), contactez l’assistance ou votre gestionnaire partenaire pour un accompagnement personnalisé.