Getting Started
The essential onboarding playbook — learn the key workflows to get new clients up and running quickly.
Premiers pas : configuration initiale
Assistant pas‑à‑pas pour créer votre compte et votre organisation : saisie/validation SIREN/SIRET/NIC, nom, adresse, date de création, forme juridique et TVA. Recherche et autocomplétion d'établissements via INSEE/OpenDataSoft, chargement d'iframes d'aide, progression visuelle et sauvegarde des étapes. Configurez la numérotation des factures, la devise, et invitez votre comptable ou collaborateurs depuis l'onboarding.
Importer ou créer une organisation (INSEE)
Recherchez une entreprise par nom ou SIREN et préremplissez la fiche via la base SIRENE / OpenDataSoft. Créez manuellement une organisation si introuvable, ajoutez établissements (adresse, NIC, notes) et définissez le siège. Utilisez l'autocomplétion d'adresses et validez les données juridiques (RCS, NAF, TVA).
Créer, envoyer et suivre devis & factures
Flux complet pour créer et éditer devis/factures : lignes, comptes, taxes, remises et édition inline en masse (DialogEditSalesLines). Joignez pièces justificatives, demandez une signature électronique (YouSign), envoyez par e‑mail individuellement ou en masse, ou exportez en PDF/ZIP. Convertissez devis en facture, dupliquez documents, gérez factures récurrentes et suivez l'historique des impayés via DialogUnpaidInvoice.
Gérer contacts, CRM et doublons
Créez et éditez personnes, organisations et établissements, assignez relations (client/fournisseur/prospect), ajoutez tags et notes. Fusionnez doublons avec recherche dédiée, visualisez fiches détaillées en modal et gérez les établissements liés. Utilisez typeahead pour retrouver rapidement contacts et affecter collaborateurs.
Banque, synchronisation et rapprochement
Connectez vos comptes via Banking Bridge (Bankin), gérez les erreurs/OTP et importez les transactions. Créez des règles d'appariement automatique, sélectionnez mouvements à rapprocher et lancez la réconciliation (auto et manuelle). Importez justificatifs sur transactions, générez écritures comptables automatiques et consultez les logs d'auto-reconcile.
SEPA, mandats et paiements
Ajoutez/modifiez IBAN/BIC, enregistrez et gérez mandats SEPA (création, suppression) et exportez fichiers SEPA pour factures ou achats. Remplissez dialogues SEPA (montant, échéance), suivez messages d'erreur liés aux mandats et liez mandats aux profils clients/organisations. Génération d'exports SEPA et suivi historique des prélèvements.
Catalogue produits, stocks et mouvements
Créez, éditez et importez/exportez votre catalogue produit (CSV), associez comptes comptables et gérez historique de stock. Enregistrez entrées (quantité, coût, péremption), sorties (vente, destruction, prêt), retours et sorties temporaires. Consultez l'historique des mouvements et utilisez la galerie de pièces jointes pour justificatifs.
Comptabilité, plan comptable et exports (FEC / Pennylane)
Paramétrez le plan comptable (création/modification), saisissez soldes initiaux et générez automatiquement des écritures. Préparez et lancez exports comptables (FEC, Agiris, ACD), configurez mappings et suivez l'état des exports via watcher. Intégration Pennylane : OAuth, mapping des écritures et envoi/maj d'entries.
Facturation récurrente, automatisations et forecast
Configurez factures récurrentes avec fréquence, éditez en masse et générez automatiquement les factures. Activez automatisations : rappels d'impayés, auto‑reconciliation et règles bancaires. Utilisez Forecast pour visualiser prévisions par période, gérer budgets et KPIs, et propager éléments de forecast vers vos graphiques Chart.js.
Templates, pièces jointes et envoi avancé
Personnalisez modèles de documents (carousel, éditeur WebTemplate), sélectionnez template à l'envoi et intégrez images dans l'éditeur de signature. Uploadez pièces par drag&drop, prévisualisez/rotez PDFs et images, marquez pièce par défaut et envoyez documents avec pièces jointes et tracking. Intégration ChorusPro pour la facturation publique et génération de liens sécurisés.
Astuces, dépannage & erreurs courantes
Conseils pratiques : sauvegardez la configuration d'onboarding, activez 2FA, utilisez la fusion de doublons et les règles bancaires pour gagner du temps. Résolution d'erreurs fréquentes : OTP Bankin, mandats SEPA invalides, échecs Teledec/URSSAF (paramètres manquants), et webhooks Yousign/Stripe non reçus. Où trouver les logs, toasts, modales d'erreur et comment relancer jobs asynchrones ou réessayer un export.