Banque & synchronisation
Banque & synchronisation
Connectez vos comptes, suivez vos soldes et automatisez les rapprochements.
Centralisez vos relevés bancaires dans Sinao, gardez vos soldes à jour et facilitez le rapprochement avec vos pièces comptables.
La section “Banque & synchronisation” regroupe tout ce dont vous avez besoin pour connecter vos comptes via Bankin, synchroniser les mouvements et piloter vos sources de trésorerie. C’est l’outil indispensable pour rapprocher automatiquement les opérations bancaires avec vos factures et achats.
Capacités
Lister et connecter des comptes
Voir tous les comptes liés à votre organisation et lancer la connexion d’une nouvelle banque via le tunnel Bankin.
Démarrer la synchronisation Bankin
Lancer une synchronisation manuelle ou laisser les mises à jour se faire en tâche de fond.
Voir soldes et opérations
Consulter soldes, opérations importées et historique pour suivre la trésorerie en temps réel.
Gérer sources de cashflow
Activer/désactiver comptes, définir propriétés (compte courant, carte, parent) et organiser vos sources.
Onboarding bancaire
Accéder à un guide pas-à-pas si aucun mouvement n’a encore été importé pour vous aider à démarrer.
Rapprochements automatiques
La synchronisation peut déclencher des rapprochements automatiques pour accélérer le lettrage des écritures.
Flux de travail le plus courant
Aller à la page Banques
Ouvrez la page “Banques” depuis le menu comptabilité pour voir vos comptes et actions disponibles.
Connecter un compte
Cliquez sur « Connecter un compte » pour lancer le flux Bankin et autoriser l’accès (OAuth demandé par votre banque).
Synchroniser et vérifier
Lancez une synchronisation manuelle si besoin ; vérifiez les soldes et les nouveaux mouvements importés.
Gérer sources et onboarding
Activez/désactivez les sources, ajustez les propriétés des comptes et utilisez l’onboarding si aucune transaction n’a été récupérée.
Meilleure pratique
Avant de supprimer une synchronisation : faites une sauvegarde des rapprochements importants et vérifiez que toutes les transactions nécessaires ont bien été importées. Pour un démarrage propre, lancez une première synchronisation complète puis laissez les mises à jour automatiques faire le reste.
Limites & règles importantes
La connexion bancaire peut nécessiter une autorisation (OAuth) et des étapes côté banque. La synchronisation s’exécute en tâche de fond et peut déclencher des rapprochements automatiques — évitez de supprimer une banque si vous ne comprenez pas l’impact. Certaines options (connexion multiple, fonctions avancées) sont réservées à certains plans.
Sous-pages détaillées
- Vue d’ensemble et onboarding bancaire — guide d’accueil et premiers pas.
Connexion via Bankin
- Flux d’autorisation, autorisations OAuth et étapes pour (re)lier un compte.
Synchronisation & AutoReconciliation
- Lancer une synchronisation, suivi des importations et fonctionnement du rapprochement automatique.
Gestion des comptes et sources de cashflow
- Activer/désactiver des comptes, modifier les propriétés et visualiser les soldes.
Permissions, plans & dépannage
- Qui peut faire quoi selon le plan, et conseils de dépannage (erreurs fréquentes, quand contacter le support).
Besoin d’aide ?
Consultez la documentation détaillée sur chaque sous-page pour les procédures pas-à-pas et les cas particuliers.