Devis & Estimations
Devis & Estimations
Rédigez, suivez et transformez vos offres commerciales en quelques clics
Créez des devis clairs, partagez-les en PDF et transformez facilement un devis accepté en facture. Cet espace regroupe les actions courantes pour piloter vos offres et garder l’historique des factures liées.
Intro Ce hub présente les fonctions principales liées aux devis et estimations : rédaction structurée, prévisualisation PDF, conversion en factures (totale ou partielle) et gestion des statuts. Utile pour suivre vos propositions commerciales et accélérer la facturation une fois le devis accepté.
Ce que vous pouvez faire
Rédaction de devis avec lignes et totaux
Saisissez des lignes (description, quantité, prix, TVA) ; les totaux HT/TVA/TTC sont calculés automatiquement pour éviter les erreurs.
Prévisualisation PDF du devis
Vérifiez l’apparence du devis avant envoi : mise en page, mentions légales et pièces jointes. Exportez ou imprimez en un clic.
Conversion en facture (totale ou partielle)
Transformez un devis accepté en facture complète ou générez une facturation partielle pour acompte ou facturation progressive.
Historique des factures liées
Consultez toutes les factures créées à partir d’un devis pour suivre le montant facturé et le restant à facturer.
Actions groupées depuis les listes
Depuis les listes de devis, effectuez des exports, impressions ou modifications en masse pour gagner du temps.
Gestion des statuts
Passez facilement un devis en envoyé, accepté, refusé ou facturé pour refléter l’avancement commercial.
Flux de travail le plus courant
1. Créer un nouveau devis
Nouveau devis → choisissez le client → ajoutez les lignes (produits/services, quantité, prix, TVA).
2. Sauvegarder et vérifier les totaux
Enregistrez pour que les totaux HT, TVA et TTC se recalculent automatiquement ; relisez les mentions légales.
3. Prévisualiser et envoyer (PDF)
Générez la prévisualisation PDF, téléchargez ou imprimez le devis, puis envoyez-le au client.
4. Convertir en facture ou facturer partiellement
Lorsque le devis est accepté, créez la facture complète ou une facture partielle (acompte). Suivez l’historique des factures liées et le restant à facturer.
Astuce pratique
Ajoutez des modèles de lignes fréquentes (produits/services standard) pour gagner du temps à la rédaction. Pensez à vérifier la mention légale et les conditions de paiement avant d’envoyer le PDF.
Règles importantes à respecter
Lors d’une facturation partielle, le montant facturé ne peut pas dépasser le reste à facturer du devis. Un devis peut être converti en facture : les numéros et totaux sont générés automatiquement — évitez de recréer manuellement la même facture pour prévenir les doublons.
- Rédaction et structure des devis — Guide détaillé sur les lignes, sections, remises et calculs.
- Prévisualisation et impression (PDF) — Options d’export, mentions légales et conseils d’envoi.
- Conversion en facture et facturation partielle — Comment créer une facture complète ou un acompte, et suivre le montant restant.
- Gestion des statuts, historique et actions groupées — Suivi des statuts, liste des factures liées et actions en masse.
Prêt à commencer ?
Ouvrez l’éditeur de devis pour rédiger votre première proposition ou consultez les pages détaillées pour approfondir chaque étape.