Devis, factures et documents commerciaux
Créer, éditer, envoyer et archiver devis, factures et autres documents commerciaux. Permet de gérer le cycle commercial (devis → facture), d'attacher des modèles et d'exporter en PDF pour envoi aux clients.
Créer et modifier devis & factures
Guide pas-à-pas pour créer, éditer et sauvegarder des devis et factures : lignes, quantités, remises, taxes, calculs automatiques à la sauvegarde et transformation d'un devis en facture.
Modèles & numérotation
Configurer et réutiliser des modèles de documents et d'email, gérer la numérotation séquentielle des différents types (devis, factures, notes de crédit) et les liens entre documents y compris factures récurrentes.
Exporter en PDF et conformité
Générer, personnaliser et exporter des PDFs de documents commerciaux en choisissant un template, vérifier les champs obligatoires pour la conformité légale et options d'attachement.
Envoi par email et suivi des envois
Envoyer devis et factures par email avec pièces jointes PDF, configurer destinataires (to/cc/bcc), activer le suivi (tracking) et gérer les retours (bounces, complaints) qui impactent le statut des documents.
États, archivage et cycle commercial
Gérer le cycle commercial complet : validation, livraison, paiement, clôture et archivage des documents ; workflows d'archivage et gestion des documents liés (devis→facture→note de crédit).