Onboarding
Onboarding
Parcours guidé d'accueil et configuration initiale
Accompagnez rapidement les nouveaux utilisateurs pour configurer leur compte et leurs paramètres essentiels.
L’onboarding centralise le parcours d’accueil : une iframe embarque le flux guidé et la page affiche une liste de tâches avec suivi de progression. Ce hub explique rapidement ce que vous pouvez faire ici et vous oriente vers les pages détaillées pour chaque aspect du parcours.
Note — whitelabels et désactivation de l'onboarding
L’onboarding peut être désactivé au niveau d’un whitelabel via le fichier de configuration config/whitelabel.php. Par exemple, pour le whitelabel “Solocal” l’onboarding a été retiré en configuration. Pour désactiver l’onboarding pour un whitelabel : ouvrez config/whitelabel.php, repérez la clé correspondant au whitelabel (ex. “solocal”) et définissez la valeur d’onboarding sur false ou supprimez l’entrée d’iframe associée, puis redéployez l’application. Lorsqu’il est désactivé, l’iframe ne s’affichera pas — utilisez alors les liens de tâches pour poursuivre la configuration.
Capacités
Flux d'onboarding via iframe
Charge et affiche le parcours guidé directement dans une iframe intégrée pour suivre pas à pas les étapes d’activation.
Liste de tâches et progression
Affiche une check-list claire des tâches à réaliser, avec état (fait / à faire) pour savoir où en est l’utilisateur.
Pourcentage d'avancement
Montre le pourcentage global d’accomplissement (tâches réalisées / total) pour mesurer l’avancée en un coup d’œil.
Liens directs vers les fonctionnalités
Chaque tâche propose un lien qui redirige l’utilisateur vers la page ou l’action correspondante dans l’application.
Suivi pas à pas
Permet de suivre et valider chaque étape du parcours, depuis les informations société jusqu’aux réglages essentiels.
Expérience guidée conviviale
Interface pensée pour les nouveaux arrivants : boutons clairs, aides et accès aux ressources d’accompagnement.
Flux rapide — les étapes courantes
Ouvrir la page Onboarding
Accédez au parcours depuis l’accueil pour lancer la configuration guidée.
Consulter la liste de tâches
Parcourez les tâches proposées et voyez immédiatement votre pourcentage d’avancement.
Suivre les étapes dans l'iframe ou via les liens
Cliquez sur une tâche pour être redirigé vers la fonctionnalité correspondante, ou suivez le contenu embarqué dans l’iframe.
Valider et revenir
Marquez les tâches complétées et vérifiez que le pourcentage se met à jour ; répétez jusqu’à l’achèvement.
Astuce
Commencez par compléter les informations de l’entreprise (profil, adresse, numéros) — cela permet au reste du parcours (numérotation, modèles, comptes) de se pré-remplir automatiquement et d’accélérer la configuration.
Important — limites et règles à connaître
Les modules d’onboarding s’affichent depuis une iframe distante (URL dynamique). Si l’iframe ne charge pas (blocage navigateur, réseau), les étapes embarquées peuvent être indisponibles — utilisez alors les liens de tâches pour poursuivre la configuration dans l’application. L’avancement affiché est calculé depuis les tâches (tâches accomplies / total). Les liens de tâches redirigent vers des pages internes de l’application : pensez à enregistrer vos modifications avant de changer de page. Note : certains whitelabels peuvent avoir l’onboarding complètement désactivé par configuration (cf. config/whitelabel.php) — dans ce cas l’iframe n’est pas disponible et il faut utiliser les liens de tâches.
:::card{title=“Aperçu du parcours d’onboarding” icon=“lucide:book-open”} Vue générale du flux, objectifs et bonnes pratiques pour guider un nouvel utilisateur.
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Intégration et gestion de l'iframe distante
Explications sur le fonctionnement de l’iframe, que faire en cas de blocage et comment suivre le contenu embarqué.
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Liste de tâches et suivi de progression
Détail des tâches, signification des statuts et comment interpréter le pourcentage d’avancement.
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Liens de tâches et navigation interne
Comment les liens mènent à des actions internes, et recommandations pour naviguer sans perdre votre progression.
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Prêt à lancer l'onboarding ?
Ouvrez le parcours guidé depuis l’accueil pour commencer la configuration pas à pas.