URSSAF & déclarations
URSSAF & déclarations
Préparer, envoyer et suivre vos demandes de paiement URSSAF
Gérez les paiements et déclarations vers l’URSSAF depuis l’application : configuration, préparation des demandes, envoi sécurisé et suivi des statuts.
Cette section centralise tout ce dont vous avez besoin pour envoyer des demandes de paiement à l’URSSAF et suivre les retours. Elle réduit le risque d’erreur administrative en guidant la configuration des accès, la constitution des paiements à partir de factures et le contrôle des réponses reçues.
Capacités principales
Configurer l’accès URSSAF
Saisissez et enregistrez vos clés client_id / client_secret pour activer les échanges avec l’URSSAF. Utile pour sécuriser les envois et automatiser les demandes.
Préparer et valider les paiements
Transformez des factures en demandes de paiement : renseignez prestations, quantités et acomptes, puis validez avant envoi.
Envoyer les paiements
Regroupez et expédiez les demandes directement vers l’URSSAF depuis l’interface — gain de temps et traçabilité.
Suivre les statuts
Consultez l’état de chaque demande (acceptée, rejetée, virement estimé) et visualisez les motifs de rejet pour corriger rapidement.
Formulaire multi‑étapes
Le flux d’enregistrement client se fait en plusieurs étapes, avec pré‑remplissage possible depuis les dossiers clients pour accélérer la saisie.
Contrôles métiers intégrés
Validation des champs obligatoires (IBAN/BIC, codes postaux, commune, etc.) pour limiter les rejets côté URSSAF.
Flux courant : 4 étapes rapides
Accéder au module et configurer
Ouvrez le module URSSAF et saisissez vos clés client_id / client_secret pour authentifier l’application.
Préparer les paiements
Sélectionnez les factures, ajoutez les prestations (Nova/SAP ou SIRET si demandé) et vérifiez les montants et acomptes.
Envoyer et confirmer
Lancez l’envoi groupé ; l’interface indique les erreurs retournées pour chaque facture afin de corriger si besoin.
Consulter le statut et relancer
Consultez les statuts renvoyés par l’URSSAF (virement, rejet, date estimée) et relancez ou corrigez les demandes rejetées.
Astuce pratique
Avant un envoi massif, faites un envoi test sur une ou deux factures pour vérifier la mise en forme (Nova/SIRET, montants) et l’exactitude des coordonnées bancaires. Sauvegardez vos clés dans un espace sécurisé et notez qui y a accès.
Limites et règles importantes
Les formulaires appliquent des validations strictes (ex. codes commune/département, format du code postal, IBAN/BIC) : une saisie incorrecte peut entraîner un rejet. Certains champs peuvent être pré‑remplis depuis le dossier client — vérifiez toujours avant envoi. Enfin, l’envoi et la consultation des statuts nécessitent des droits appropriés et des clés valides ; sans cela, les opérations échouent.
- Configuration API et accès URSSAF — Page détaillée pour saisir et tester vos clés.
- Préparer et valider les paiements/déclarations — Guide pas à pas pour transformer factures en demandes.
- Envoi des paiements et suivi des statuts — Comment lancer un envoi groupé et lire les retours.
- Flux de formulaire multi‑étapes et pré‑remplissage — Utiliser les étapes d’enregistrement et la réutilisation des données clients.
Aller aux pages détaillées
Consultez les pages dédiées pour chaque étape (configuration, préparation, envoi et suivi) et suivez les checklists opératoires.