Facturation (devis & factures)
Créer, éditer, numéroter, convertir et envoyer des devis et factures. Permet de générer les PDF/FacturX, suivre le statut (brouillon, validé, payé), appliquer conditions de paiement et visualiser l'historique pour le client.
Création et édition de devis et factures
Comment créer, modifier et préparer vos devis et factures : saisir destinataire, lignes, taxes, appliquer modèles et joindre pièces depuis l'éditeur. Guide pas à pas pour enregistrer et organiser vos documents.
Conversion, duplication et gestion du cycle
Transformer un devis en facture, dupliquer ou clore des documents, relancer des clients et suivre l'historique lié. Explications sur les références générées et le verrouillage des lignes après conversion.
Envoi, pièces jointes et signature électronique
Envoyer devis et factures aux destinataires, ajouter pièces jointes et modèles, et gérer les demandes de signature électronique lorsque le service est activé. Processus d'envoi et bonnes pratiques.
Export, impressions et facturation récurrente
Exporter listings et documents (CSV, PDF), imprimer et générer éditions comptables, et configurer la facturation récurrente. Contient aussi les limitations liées aux offres payantes pour certaines fonctions avancées.
Créer et éditer devis & factures
Guide complet pour créer, modifier et composer vos devis et factures : entête client, lignes produit/services, taxes, conditions et pièces jointes. Présente l'éditeur intégré (iframe ou page dédiée), les règles de validation (au moins une ligne requise) et les bonnes pratiques pour sauvegarder et conserver l'historique client.
PDF, FacturX & templates
Tout sur la génération, la prévisualisation et la gestion des PDF et FacturX : comment générer le PDF/XML, visualiser un aperçu/JPG et choisir ou configurer un template d'impression via le carrousel. Explique les cas où le PDF devient obsolète et comment régénérer/archiver correctement les documents.
Numérotation, conversion & avoirs
Règles et flux pour la numérotation automatique, la conversion de devis en facture et la gestion des avoirs/crédit-notes. Détaille le format de numérotation configurable, la génération du numéro via l'API, et les actions documentaires communes (dupliquer, finaliser, créer avoir).
Envoi, suivi & signatures
Envoyer des documents par email (envoi unique ou en masse), suivre les ouvertures et gérer les retours (bounces/complaints). Comprend la composition de messages, attachement de PDF, demande de signature électronique et les limitations liées aux droits/plan.
Gestion en masse, récurrences & exports
Fonctions pour gérer plusieurs documents à la fois : filtres, modifications par lot, exports CSV, suppression en masse et factures récurrentes. Explique les confirmations requises, les effets des statuts sur la synchronisation et la gestion des échéances/retards.
Liste & filtres — Devis et factures
Parcourir, trier et filtrer l'ensemble des devis et factures via une datatable. Comprend l'affichage des statuts et des icônes d'état (envoyé, brouillon, impayé) et la mise en forme visuelle des documents en statut 'draft'.
Visualisation et édition d'un document
Consulter et modifier un devis ou une facture depuis DialogDocument. Inclut l'édition en ligne, duplication ou suppression (avec confirmation) et les actions rapides depuis la fiche document.
Envoi des documents (e‑mail individuel & en masse)
Envoyer des devis et factures par e‑mail soit individuellement, soit en masse. Gérer les sélections multiples, les confirmations nécessaires et suivre les statuts d'envoi.
Intégrations & exports (Chorus Pro / URSSAF)
Exporter et transmettre automatiquement les factures vers Chorus Pro ou URSSAF via des dialogues dédiés. Détails des prérequis, droits nécessaires et étapes d'export/batch.
Paiements SEPA, avoirs et gestion comptable
Initier prélèvements SEPA (Direct Debit / Credit), créer avoirs/notes de crédit et gérer les comptes de facturation, tags et statuts en lot pour tenir la comptabilité à jour.