Cliquez sur la ligne du devis ou de la facture dans votre tableau : la fenêtre DialogDocument s’ouvre. Vérifiez que le numéro et le destinataire correspondent à ce que vous voulez modifier.

Dans le volet aperçu, affichez le PDF/JPG. Le nouvel aperçu propose navigation par pages, miniatures, un mode plein écran et la possibilité de basculer entre l’aperçu et le mode Édition. Utilisez les contrôles de zoom et rotation ; vous pouvez aussi télécharger l’original via le bouton de téléchargement. Remarque pour les superadmins : la prévisualisation a été corrigée — ils peuvent visualiser et sauvegarder l’aperçu même pour des brouillons sans lignes et constater la mise à jour immédiate de l’aperçu après modification.

Si le document est en statut « brouillon », il sera visuellement atténué : cela indique qu’il n’est pas finalisé. Certains éléments restent modifiables ou réservés aux brouillons. Remarque : l’interface autorise désormais de conserver et d’afficher un brouillon sans lignes de vente : le calcul automatique des montants est ignoré (le système ne plante plus). L’aperçu/PDF peut ne pas afficher de totaux tant que vous n’ajoutez pas au moins une ligne et que vous sauvegardez. Notez que certaines actions (export, finalisation) peuvent être désactivées pour un document sans lignes.

Certaines actions (envoi Chorus Pro, export URSSAF, pièces jointes, duplication) dépendent de vos droits et de la configuration. Si une action est grisée ou affiche un message d’accès, contactez l’administrateur. Les superadmins conservent des droits étendus ; la correction de l’aperçu facilite leur travail d’administration sans pour autant outrepasser les restrictions sur les actions sensibles (exports, finalisation) qui peuvent rester bloquées selon l’état du document ou la configuration.

Repérez le champ Tags et ajoutez/supprimez des libellés. Les modifications de tags sont sauvegardées automatiquement ou après confirmation selon votre interface.

Modifiez la zone de note. Un bouton “Enregistrer la note” apparaît si la note a changé : cliquez dessus pour sauvegarder. La note est destinée à un usage interne.

Si le champ Auteur est modifiable, choisissez un nouvel auteur dans la liste puis confirmez le changement. Vous pouvez aussi lier/délier un devis à une facture (ex. associer un devis existant).

DialogDocument affiche désormais des attributs supplémentaires liés au type et à la facturation. Ces champs sont éditables depuis la fiche (si vos droits le permettent) et leurs valeurs sont fournies par les enums côté application :

• Type : identifie s’il s’agit d’un Devis ou d’une Facture. Valeurs courantes affichées : “Devis” ou “Facture”.
• Régime de TVA : indique le régime appliqué au document. Valeurs courantes présentées dans le sélecteur : “Régime réel (TVA applicable)”, “Franchise en base de TVA (TVA non applicable)”, “Exonéré” — sélectionnez le régime qui correspond à la facturation du client. Le choix du régime impacte le calcul et l’affichage des montants de TVA.
• Champ de facturation (billing type) : définit quelle adresse/entité est utilisée pour la facturation (par ex. “Client”, “Destinataire” ou “Autre/Spécifique” selon la configuration). Ce champ influence notamment l’adresse imprimée sur le PDF et les destinataires des pièces envoyées. Après modification, enregistrez pour que les changements soient pris en compte (le mapper de template convertit ces valeurs entre l’API et l’interface).

Ajoutez une pièce jointe via l’option “+ Pièce jointe”, par glisser‑déposer ou depuis le panneau dédié des pièces jointes ; supprimez une pièce en cliquant sur la croix. Les actions sur chaque fichier (ex. définir comme pièce par défaut) sont accessibles depuis le menu contextuel de la pièce.

Après modifications, utilisez les contrôles “Enregistrer” ou “Annuler” présents en mode Édition, ou attendez la sauvegarde automatique si votre interface l’indique. Rafraîchissez la fiche si nécessaire pour voir les informations répercutées (totaux, tags, auteur).

Cliquez sur “Éditer les lignes” (ou l’icône correspondante) pour ouvrir le dialogue d’édition des lignes. C’est l’outil destiné aux ajustements détaillés.

Dans le dialogue, cliquez sur la ligne à modifier. Vous pouvez changer la description, la quantité, le prix unitaire, le taux de TVA et le compte comptable associé.

Si vous devez rattacher une ligne à un autre compte, utilisez le sélecteur de compte (typeahead). Validez chaque changement pour que le calcul des totaux soit mis à jour.

Cliquez sur “Enregistrer” ou “Valider” dans l’éditeur de lignes. Le document est mis à jour et les totaux recalculés.

Si le document est exporté en comptabilité, certaines modifications peuvent être verrouillées. Dans ce cas, vous verrez un message indiquant que le document est « verrouillé ». Notez aussi que l’éditeur permet désormais de sauvegarder un brouillon sans lignes : dans ce cas les montants ne seront pas calculés ni affichés dans l’aperçu/PDF tant que vous n’ajoutez pas au moins une ligne et que vous sauvegardez. Après ajout et sauvegarde, les totaux sont recalculés automatiquement et l’aperçu est mis à jour. Certaines validations/exports peuvent rester bloqués tant que le document reste sans lignes.

Cliquez sur l’action “Dupliquer” depuis la fiche document (souvent regroupée dans le menu d’actions). Si votre plan restreint cette option, une indication premium s’affichera.

La copie s’ouvrira généralement en statut brouillon : vérifiez le numéro, les dates et les lignes. Modifiez ce que vous souhaitez (client, dates, quantités) puis finalisez.

Enregistrez ou finalisez le document copié selon votre flux habituel (générer PDF, envoyer, comptabiliser).

Choisissez l’action “Supprimer” dans la fiche document (menu d’actions ou bouton dédié). Survolez l’icône “Supprimer” pour voir un tooltip positionné au‑dessus : son libellé corrigé précise clairement les conséquences ou conditions (ex. suppression irréversible) et indique si l’action est bloquée pour des raisons comptables (export/comptabilité) ou par manque de droits. Si vous n’avez pas le droit, l’action sera bloquée ou vous invitera à une montée en version.

Un dialogue de confirmation s’affiche. Lisez attentivement le texte : la suppression est souvent irréversible. Pour les actions de masse, une double confirmation est demandée.

Confirmez la suppression. Si l’action est invalidée (sécurité, droits, export comptable), vous recevrez un message expliquant pourquoi la suppression ne peut pas être effectuée.

Le document est retiré de la liste ; pensez à actualiser les vues ou rapports si nécessaire.

Depuis DialogDocument, cliquez sur “Envoyer” ou “Envoyer par email” : un dialogue d’envoi séparé s’ouvre (prévisualiseur d’email) où vous pouvez choisir modèle, pièces jointes et voir un aperçu dynamique.

Sélectionnez le ou les destinataires (To, CC, CCI), choisissez l’adresse d’expédition et vérifiez l’objet et le corps du message.

Ajoutez des pièces jointes depuis la liste proposée, téléversez un fichier ou sélectionnez le PDF/document principal. Indiquez la pièce par défaut si nécessaire via le menu contextuel.

Envoyez le mail. Ensuite, consultez l’historique des envois dans l’onglet Emails : chaque envoi affiche la date, destinataire et statut (lu/non lu). Utilisez l’aperçu pour voir le mail envoyé.

Avant tout, vérifiez que vous disposez des droits et que la configuration de l’application prend en charge Chorus Pro ou URSSAF. L’option sera visible seulement si elle est disponible.

Assurez-vous que le document est complet (mentions légales, SIRET, montant, etc.), que les pièces demandées sont jointes, et que le client est correctement identifié.

Utilisez le bouton Chorus Pro / URSSAF depuis la fiche. Suivez les étapes affichées : choix de NIC, validations et éventuelles corrections. Un résumé vous indique le résultat.

Après l’envoi, contrôlez l’onglet de résultat ou l’historique pour connaître le statut (accepté, rejeté, à corriger) et appliquez corrections si nécessaire.

Si la facture est payable et que vous devez effectuer un remboursement ou annuler, choisissez “Créer un avoir”. Suivez la procédure, vérifiez les montants et finalisez.

Depuis la fiche facture, sélectionnez le devis lié (ou changez la sélection). Assurez-vous que la liaison est correcte avant d’enregistrer.

Ouvrez la section Paiements pour ajouter ou modifier un paiement, ou pour rapprocher la facture avec une transaction. Les réconciliations peuvent modifier le solde dû.